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7年首单!江苏银行配股方案落地

上证报中国证券网讯(记者 张艳芬)12月3日晚间,江苏银行连续发布配股发行公告、配股网上路演公告、配股说明书等多则公告。

根据公告,该行此次配股以股权登记日2020年12月8日(T日)上海证券交易所收市后江苏银行A股股本总数11544522822股为基数,按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售,可配售股份总额为3463356846股。此次配股价格为4.59元/股。

此次配股募集资金总额预计不超过人民币200亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充江苏银行的核心一级资本。

其实,这几年江苏银行已通过上市募资、发行优先股和A股可转债三个渠道融资“补血”。具体看,该行分别于2016年7月通过上市募资71.29亿元补充核心一级资本;于2017年11月通过发行非公开发行优先股募资199.78亿元补充其他一级资本;于2019年3月公开发行可转债募资199.50亿元,在待可转债转股后按照相关监管要求补充本行核心一级资本。今年4月,江苏银行还发行了200亿元规模的无固定期限资本债券用于补充公司其他一级资本。

而江苏银行此次配股之所受到关注,在于上一次上市银行配股融资,还是由招商银行在2013年实施的275亿元配股融资。回顾过去十年间,银行机构配股主要集中于2010年,招商银行、兴业银行、交通银行、中国银行、建设银行、工商银行、南京银行当年分别完成了配股计划,7家银行共计募资1353.16亿元。

紧接其后,中信银行于2011年7月完成配股,募资175.61亿元。2013年9月,招商银行完成了历时两年多的A股配股之路,募资275.25亿元。

此后,上市银行再无配股融资,直到此次江苏银行重拾此工具。

从上市银行融资渠道看,虽然2010年至2013年间,银行密集通过配股融资,但是此后上市银行主要通过增发、优先股、可转债三种方式进行再融资。根据Wind数据显示,2014年至今,上市银行通过定向增发融资有14单,通过发行优先股融资有34单,通过可转债募资11单。

业内观点认为,近年来银行具有资本补充压力,由于很多上市银行估值在1倍PB以下,核心一级资本补充极其困难,江苏银行配股方案突破了1倍PB限制,对于银行补充资本具有参考意义。

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