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业绩连续27年远超巴菲特,揭秘华尔街最低调且神秘的投资大佬

在投资界流传着这么一句话:世界上只有一个巴菲特,也只有一个西蒙斯。西蒙斯是谁?能够与“股神”巴菲特相提并论的人到底是何方神圣?

先看一列数字:

身价235亿美元:世界上最贵的基金经理,位列2020年彭博亿万富翁指数榜金融领域与对冲基金第1名;

年度收益率39.1%:2020年基金规模全球第一的大奖章基金管理者,这个收益率连续27年超过巴菲特、索罗斯等一众投资巨头;

300名员工都与投资无关:量化投资巨头文艺复兴科技公司的创始人,麾下却全都是程序员和数学教授;

37岁,摘得数学界的诺贝尔奖:全美维布伦(Veblen)奖,成为了这个领域年轻的顶流;

如果你不认识西蒙斯,那请一定不要错过这个传奇的人,说他传奇并不是没来由的自嗨,而是读过这本书的人都会惊呼:为什么没有人把他的经历拍成电影!

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收益远超巴菲特的量化投资之父,奇袭华尔街的数学界顶流

詹姆斯·西蒙斯(Jim Simons)

最近“基金”这两个字频繁的上热搜,也让更多的人关注到了这个行业,今天要介绍的这位主人公则是投资领域中量化流派的先驱和代表人物。什么是量化投资?量化投资可以理解为在投资时借助计算机系统强大的信息处理能力,同时用数学模型替代人在控制风险的前提下实现最大化的收益。简单讲就是用机器和算法代替人来做出投资决策。

量化投资图释

对比整个投资行业来看,西蒙斯管理的大奖章基金的年度收益率不仅超过了巴菲特的伯克希尔、索罗斯的量子基金以及彼得·林奇的麦哲伦基金。并以高达39.1%堪称奇迹的高收益率稳居榜首。即使在市场动荡的2020年,大奖章基金依然获得了高达76%的回报率。

更惊人的是,如此凶猛的财富制造者,真正投身投资圈是在他40岁的那一年,而同期的巴菲特、索罗斯等人早已在华尔街崭露头角。但40岁之前的西蒙斯也没闲着,只是在与投资圈毫无相关的数学圈制造传奇。

西蒙斯能够在量化投资这条路上有这样的成绩与他的数学天赋密不可分,西蒙斯是一个数学天才这件事始于3岁,因为那个时候他就可以算出2到32的平方数,之后的人生也是一路开挂,20岁就提前从MIT毕业;

23岁出任哈佛的教授;26 岁闯入情报界,摇身变为破译密码的特工;30岁,一手振兴纽约州立大学石溪分校的数学专业,并在那里结实了时任物理系教授杨振宁,杨振宁最著名的“杨-米尔斯理论”当中,也有西蒙斯的影子,杨振宁后来曾多次提起并感谢西蒙斯对自己的帮助。

在位于清华园的杨振宁办公室里,悬挂着他们两的合影

36岁,拥有了以自己名字命名的理论“陈-西蒙斯理论”。这个理论还被广泛应用于物理学、量子计算机领域、甚至是微软等公司在研发量子计算机的时候。

截至2019年,陈省身和西蒙斯的论文被引用的次数已达数万次,平均每天都有3次。37岁,摘得数学界的诺贝尔奖——全美维布伦(Veblen)奖,成为了这个奖项为数不多的的年轻得主。

挂在西蒙斯办公室的“陈·西蒙斯定理“的公式

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带领一群“谢尔顿”勇闯华尔街的另类管理者

牛人都是不安分的,但西蒙斯是牛人中的牛人,所以即使到了不惑之年,他也可以无视中年危机的存在,毅然决然的放弃他在学术圈取得的所有成就,坚定的去征服投资世界。

他的父亲始终认为西蒙斯放弃终身教职是一个巨大的错误,甚至于他转行去做基金经理在学术圈都引起了不小的轰动。

初入投资圈的西蒙斯就用一套颠覆整个华尔街的理念开始了他的下一段传奇,他要开发一套“就算是睡觉也可以赚钱的模型”——完全基于算法的交易模型,并且这套模型他用了15年去开发和完善。

这套模型也就是上文提到的大奖章基金的前身。为了达成这个目标,他还聘请了一群完全不懂投资的人的天才来帮助他,这些人都是当时全美国最权威的数学家、计算机学家、数据权威。至今,文艺复兴科技公司的300多名员工,几乎都不是投资专业出身。

但西蒙斯不仅找到了这些最聪明的头脑,还将这些一流的头脑一起,完成了一项一流的工作。西蒙斯的秘诀就是:创造一种完全不同的开放文化,对内完全透明,对外完全不透明。

比如,在周例会上坦诚的相互分享想法或激烈的辩论,也就是聊除工作之外的一切。还有,所有员工都可以接触到赚钱的算法背后的每一行源代码,不存在藏于某个角落的只有高层管理人员才能访问的代码。

到了72岁,这个征服了数学、破译了密码、颠覆了华尔街的传奇老人,签署了书面承诺,要将自己毕生的大部分财产都捐给慈善事业,在此期间,他还创办了保罗西蒙斯基金会,资助了数以千计的公立学校的数学和科学老师,推进了孤独症疗法的研发。

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